Changer de logiciel comptable est souvent perçu comme une opération risquée et chronophage. Peur de perdre des données, inquiétude sur la continuité des exercices, crainte de devoir tout ressaisir : ces freins sont légitimes mais largement surmontables. Numerin a développé un processus de migration éprouvé qui vous permet de basculer en toute sérénité, que vous veniez d'Excel, d'un logiciel installé ou d'une autre solution en ligne.
Quand faut-il migrer ?
Le moment idéal pour changer de logiciel comptable est le début d'un exercice fiscal. Cela simplifie considérablement la reprise des soldes et évite de devoir importer un exercice en cours partiellement clôturé. Si vous ne pouvez pas attendre, Numerin gère aussi les migrations en cours d'exercice grâce à un mécanisme de reprise des à-nouveaux qui garantit la continuité de vos comptes.
Étape 1 : Exporter vos données existantes
La première étape consiste à exporter vos données depuis votre ancien logiciel. Le format le plus courant et le plus fiable est le FEC (Fichier des Écritures Comptables). Ce fichier normalisé contient l'intégralité de vos écritures comptables dans un format structuré que Numerin sait interpréter nativement. Si votre logiciel ne propose pas d'export FEC, un export CSV structuré (avec les colonnes date, journal, compte, libellé, débit, crédit) convient également.
- Export FEC : format privilégié, reconnu automatiquement par Numerin sans aucune configuration.
- Export CSV : Numerin propose un assistant de mapping qui vous permet d'associer chaque colonne de votre fichier aux champs attendus.
- Export depuis Excel : si votre comptabilité est tenue sur tableur, un modèle d'import est disponible dans votre espace Numerin.
- Reprise manuelle : pour les très petites structures, il est parfois plus simple de saisir les soldes d'ouverture et de repartir de zéro sur Numerin.
Étape 2 : Importer dans Numerin
Une fois votre fichier prêt, rendez-vous dans Paramètres puis Import de données. Numerin analyse votre fichier, détecte le format et vous propose un aperçu des données avant import. Vous pouvez vérifier ligne par ligne que les montants, les dates et les comptes sont correctement interprétés. L'import est réversible : en cas de problème, vous pouvez annuler l'opération et recommencer sans perte de données.
Mapping automatique du plan comptable
Numerin reconnaît automatiquement les comptes du Plan Comptable Général et les associe à sa propre nomenclature. Si votre ancien logiciel utilisait des comptes auxiliaires ou des numéros personnalisés, l'assistant de mapping vous permet de créer les correspondances en quelques clics. Les comptes non reconnus sont signalés pour que vous puissiez les affecter manuellement.
Étape 3 : Vérifier et valider la reprise
Après l'import, Numerin génère un rapport de reprise détaillé : nombre d'écritures importées, soldes par compte, éventuelles anomalies détectées (écritures déséquilibrées, dates incohérentes, doublons potentiels). Prenez le temps de comparer ces chiffres avec ceux de votre ancien logiciel. Une balance de vérification est automatiquement produite pour faciliter ce contrôle. Votre expert-comptable peut accéder au rapport pour valider la migration.
Étape 4 : Connecter vos comptes bancaires
Une fois vos données historiques importées, connectez vos comptes bancaires pour activer la synchronisation automatique. Numerin récupère vos transactions en temps réel et les rapproche automatiquement de vos écritures comptables. Les trois premiers mois, l'algorithme apprend vos habitudes de catégorisation. Plus vous l'utilisez, plus il devient précis.
« La migration depuis mon ancien logiciel a pris moins de deux heures. L'assistant d'import a reconnu 98 % de mes écritures automatiquement. Je regrette de ne pas avoir changé plus tôt. » - Nathalie R., expert-comptable indépendante.
Besoin d'aide pour votre migration ? L'équipe Numerin vous accompagne gratuitement. Prenez rendez-vous sur numer.in pour un appel de migration personnalisé.